В основе сюжета — реальные события с российского рынка интимных услуг. Александр Шмидт управляет закрытым агентством для состоятельных клиентов. Любая прихоть заказчика выполняется беспрекословно, особенно если оплата идет по особому, повышенному тарифу. Для отвода глаз бизнес оформлен как консалтинговая фирма. Шмидта в узких кругах называют Волшебником — он умеет исполнить даже самое невероятное желание. Однако иллюзии рушатся в один миг, когда в дверь стучится полиция. Теперь под ударом не только дело всей его жизни, но и доверие единственной дочери. Сильнее всего Шмидт страшится, что она когда-нибудь поймёт, чем в действительности зарабатывает её отец.